CRM, ERP или автоматизация?

Если заявки теряются, история общения не видна или забываются повторные контакты, начните с CRM. Она объединяет контакты, возможности и действия в понятной воронке продаж.

• Данные клиента и история взаимодействий
• Этапы заявки, предложения и повторного контакта
• Задачи, уведомления и отчёты о продажах

Если сложности возникают после продажи — с заказами, остатками, счетами, закупками или отчётами — нужно связать операционные процессы. ERP может объединить их, но объём системы должен соответствовать реальной работе команды.

• Заказы, товары и склад
• Документы, счета и согласования
• Роли, процессы и операционные отчёты

Если имеющиеся инструменты работают, но сотрудники копируют данные между ними, достаточно интеграции. Например, заявка с сайта может создавать контакт в CRM и задачу для ответственного сотрудника.

Bitrix24 или amoCRM могут подойти для быстрого запуска, когда процессы продаж укладываются в возможности продукта. Проверяем стоимость тарифа, доступные функции, API и ограничения настройки. Собственная CRM полезна, когда сценарии, права доступа или внутренние интеграции не помещаются в готовую систему; она также требует отдельной поддержки.

• Готовая CRM: быстрый запуск, подписка и ограничения платформы
• Собственная CRM: адаптированные процессы, начальные вложения и поддержка
• Выбор после пробного процесса и сравнения полной стоимости

Источники

• Автоматизация Bitrix24
• Kommo CRM

Местный сценарий может связать оформление заказа с оплатой, созданием отправления и историей клиента в CRM. maib и Paynet документируют платежные интеграции; Poșta Moldovei и Nova Post — логистические. До разработки проверяем договоры, API, статусы и главный источник каждого вида данных.

• Заказ → подтверждение оплаты → создание отправления
• Клиент и история заказов в CRM
• Статусы и ошибки видны команде

Источники

• maib e-commerce
• API Poșta Moldovei

Информационный сайт объясняет предложение, показывает проекты или товары и собирает заявки. Связанная платформа добавляет пользователей, роли, хранимые данные и процессы: кто обрабатывает заявку, что происходит с заказом и какая система обновляется. Сложность, сроки и поддержка растут вместе с этими задачами.

Мы бы начали со страниц объектов, поиска и фильтров, понятных форм и измерения заявок. Заявки попадали бы в простую CRM, где агент отслеживает контакт, просмотр и предложение. Объём объектов и работу команды нужно уточнить до рекомендации собственной CRM или ERP.

Сначала изучаем код и способ обмена данными с CRM. Односторонняя интеграция отличается от двусторонней синхронизации и переноса истории клиентов. Калькулятор показывает предварительный диапазон по функциям и интеграциям; точный срок и цену определяем после технического анализа.

Мы описываем процесс и данные, проектируем интерфейс и архитектуру, создаём согласованные функции и подключаем нужные системы. Перед запуском проверяем права доступа, перенос данных, важные сценарии и передачу знаний команде.

• Анализ и карта процессов
• Прототип, интерфейс и разработка
• Интеграции, тестирование, документация и передача

Выберите процесс с понятным эффектом и доступными данными. Для продаж это может быть путь от заявки до предложения, для операций — от заказа до доставки. Запустите полезную основу, оцените использование и затем расширяйте систему.

Для компании в Кишинёве мы предлагаем сайт с формами, подключёнными к настроенной CRM, и ответственным за каждую заявку. Сравниваем этот вариант с собственной CRM после анализа процесса, интеграций и полной стоимости.